第三方支付暗战正酣,腾讯低调前行!

  • A+
所属分类:支付百科

第三方支付暗战正酣,腾讯低调前行!


延续腾讯控股有限公司“做了也不说”的风格,经过1年多的灰度测试后,微信于近日陆续向用户公测新功能“零钱通”。这也令腾讯金融科技再度闯进公众视线。


腾讯并不愿就此事置评。但数位受访人士均向《中国经营报》记者表示,零钱通大概率会延续余额宝的发展路径,从互联网金融消费资金业务逐步转为资产管理平台。


本报记者梳理发现,腾讯金融目前已集齐第三方支付、小额贷款等8张金融牌照,与阿里巴巴旗下蚂蚁金服形成对立之势。同时,二者均借助移动支付业务往东南亚等海外扩围,并寄望金融科技在产业互联网领域的运用来获得更多增长空间。


咬合升级


作为微信支付基础服务账户,零钱通覆盖微信支付的所有支付场景,目前已对接数款货币基金。腾讯方面称,这意味着用户微信钱包里的零钱,既可用于微信支付,又可同时获得理财收益。


据腾讯深圳总部一位李姓人士介绍,早在2017年9月,微信就在内测零钱通功能。“主要是面向深圳总部的部分员工及已开通零钱理财功能的微信用户,大概涉及几万名微信用户。”该人士称,将消费应用和理财增值打通,补齐支付性活期理财产品的缺失,优化用户的微信支付体验,这几年一直是公司思考的重点。


第三方支付被视为金融科技的发端,也是国内科技巨头竞争最为激烈的细分领域之一。


微信支付自2013年8月推出后始终被具备电商支付场景的支付宝所压制。直到2014年春节微信红包事件后,依托微信极高的装机量,在极短时间内为微信支付搭建了“微信钱包”这个支付账户体系。


综合易观国际等多方统计信息,微信支付由2014年占据国内第三方移动支付10%左右的市场份额稳步攀升至2017年末40%左右的市场份额。与之对应的是支付宝市场份额逐步下滑。


借助微信红包在互联网金融领域撕开一道口子之后,腾讯利用社交基因一边搭建微信支付场景,一边借助微信支付撬动旗下金融科技业务版图。腾讯副总裁赖智明数度提及:“在内地,腾讯不但是最大的社交网络公司,也是领先的金融科技公司。”


本报记者梳理腾讯历年财报发现,2016年堪称腾讯业绩增长引擎转换年,涵盖支付及云服务的“其他业务”板块取代网络游戏,成为驱动腾讯业绩增长的核心动力。


这种态势仍在延续。据2018年三季报显示,“其他业务”收入录得同比增长69%及环比增长16%,领跑各大业务板块。包括微信支付、QQ钱包在内的腾讯移动支付,日均交易量同比增长逾50%,保持在中国移动支付市场的领先地位。


本报记者梳理发现,腾讯目前已集齐第三方支付、小额贷款、保险、银行、券商、保险代理、基金销售、个人征信共计8张金融牌照,位居国内金融、科技等企业前列。相较之下,阿里巴巴旗下金融科技平台蚂蚁金服目前已集齐除券商、期货、信托、消费金融外的9张金融牌照。二者在大数据、区块链、AI等金融科技底层技术方面均有布局。


在深圳一家股份制商业银行分行的刘姓负责人看来,零钱通未来一旦正式上线,势必对余额宝产生分流。这也意味着微信和支付宝在全场景消费应用领域战火再度升级。


在消费电子分析人士向瑾看来,阿里巴巴的电商基因、零售业务令其自然衍生了商业交易体系、金融科技,腾讯的社交基因则为金融科技提供了落地场景,二者均将用户体验作为金融科技发展中枢,堪称殊途同归。


但南方科创研究中心主任陈以升也指出:“在第三方移动支付领域,腾讯和阿里巴巴可以说是伯仲难分,但在金融业务的深度和广度上,以零售和金融作为核心业务的阿里巴巴显然要更胜一筹。”


这种说法确有根据。以腾讯旗下互联网金融理财服务平台理财通为例,截至2018年10月31日,资产保有量超过5000亿元,总用户数逾1亿人。但这与余额宝1.66万亿元左右的资产保有量、5亿人左右的用户体量相比,仍差距显著。以二者同样看重的基金销售业务为例,腾讯旗下腾安基金目前仅覆盖数百只基金,且多以货币、债券等固收类基金为主。而蚂蚁金服旗下的蚂蚁基金已实现对接逾4000只基金销售。


陈以升表示,零钱通大概率会延续余额宝的发展路径,从互联网金融消费业务逐步转为资产管理平台。


出海竞速


相较于蚂蚁金服被各类估值、独立上市等传闻包围而言,腾讯旗下的金融科技业务显得更为低调。


“腾讯金融科技”直到2018年9月才正式浮出水面。据悉,涵盖QQ钱包、微信支付、理财通等在内的腾讯金融业务此前以“腾讯支付基础平台和金融应用线”(以下简称“FiT”)部门的方式存在,隶属于企业发展事业群。上述李姓人士透露称,尽管该部门可直接向腾讯总裁刘炽平汇报,但在公司内部并不显眼。“FiT在2015年9月成立之后的一年里差不多都比较边缘,跟互动娱乐事业群下面的游戏、动漫、文学、电竞等部门根本没法比。”其续称,独立拆分出来的迹象也不太显著,但地位远比外界预想的重要。


相比于社交、数字内容均被视为一个完整的业务,腾讯董事会主席马化腾数度以“半个业务”来定义金融业务,后将其直接划为“互联网+”中。在上述刘姓负责人看来,这与蚂蚁金服2017年初从Fintech(金融科技)到Techfin(科技金融)转型如出一辙。“这是顺应在商业模式和流量红利变弱背景下,技术决定金融业务未来空间的需要;另一方面,互联网金融作为监管的敏感地带,腾讯、阿里巴巴、京东、百度等主动强化自身的科技色彩,以退为进更利于深耕金融业务。”他坦言,科技企业去金融化强科技色彩这两年愈演愈烈,但对金融科技业务的重视度实则是提升的。


这种说法受到不少业内人士的认同。以中国金融科技领域最具特色的移动支付为例,受中国内地移动支付已逐渐触碰到增量天花板等制约,竞争正从中国内地强势扩围至海外。腾讯金融科技副总裁陈起儒及蚂蚁金服高层均反复提及:“国际化是未来移动支付的发展方向。”


以海外移动支付的落地业务板块来看,以腾讯金融科技、蚂蚁金服等为代表的中系科技企业目前主要通过跨境支付、在海外上线本地钱包、开放支付平台的方式实现业务落地。涉及到落地方式上,技术输出、人才联合培养、股权绑定、补贴推广等均有运用。东南亚则成为腾讯金融科技、蚂蚁金服等出海首选地。


有信息显示,蚂蚁金服自2014年起,移动支付业务已渗透中国香港、印度、韩国、新加坡、巴基斯坦等10个国家和地区。腾讯金融科技则通常会筛选微信用户量较高的地区和国家率先推出本地钱包等移动支付服务,如中国香港和马来西亚。


“整体而言,腾讯移动支付的海外落地进展要缓慢一些。”陈以升表示,二者均将“一码走遍世界”视为发展愿景,海外竞争也将延续中国内地的比拼态势,但也不排除微信延续中国内地这种在民生政务、生活休闲、生产服务等领域搭建支付场景的方式实现移动支付领域的弯道超车。


在将东南亚市场视为移动支付等金融业务“出海”目的地的同时,腾讯也意识到金融科技在产业互联网领域的潜力。


“在未来的一段时间,我们可以看到从消费互联网到产业互联网的升级方面,支付也将扮演越来越重要的角色。”陈起儒表示,这契合腾讯最新一轮调整的核心目标:“扎根消费互联网、拥抱产业互联网。”而阿里巴巴、百度、京东等也将产业互联网作为金融科技渗透的核心方向之一。相似的战略方向意味着竞争的不可避免。

“我们在十几个地方都有竞争。”马化腾在2017年12月的财富论坛上言及来自阿里巴巴的业务压力。


在腾讯2017财年会议上,网络游戏收入同比增长38%,仍表现抢眼。但腾讯新尝试上线功能游戏,也一度被外界解读为迫于《王者荣耀》等造成的强大社会舆论压力下主动承担社会责任的表现,但这也引发部分机构投资者忧心继网络游戏之后下一个增长引擎何在。在向瑾看来,金融科技业务在海外、国内垂直产业的渗透有助于对冲网络游戏单一主业的风险,但闯进蚂蚁金服的强势业务板块,也意味着更激烈的竞争。

来源:中国经营报






本站是一个专业的支付行业门户网站,提供POS机支付新闻、POS机支付资讯、POS机支付资料、POS机支付招聘、POS机支付论坛等信息服务,致力于成为国内最专业的支付行业交流平台。

  • 瑞联盟招商微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: