多家收单机构今年业绩曝光,畅捷扭亏为盈!

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近日多家拥有支付牌照的上市公司的三季报公布,其中新大陆、新国都、海联金汇、用友软件旗下的第三方支付机构涉POS收单业务均有所增长,如下所示: 

 

新大陆【国通星驿】:商户运营服务集群持续快速增长,支付服务9月流水突破1500亿元

 

多家收单机构今年业绩曝光,畅捷扭亏为盈!

2018年第三季度实现收入达14.83亿元,同比增长48.41%。扣非净利润方面,第三季度实现1.39亿元,增速达到26.68%,前三季度实现4.61亿元。期末固定资产较期初增加3.8亿元,增速达182.56%,主要原因:新大陆科技园区内在建办公楼转固定资产、布点商户运营机具增加。

 

商户运营服务集群主要包括商户服务平台业务,以及为平台提供核心支撑的支付服务、金融服务两项通用类SaaS业务。


前三季度,该业务集群实现较快增长,关注度较高的支付服务业务三季度继续快速增长,9月份单月流水突破1500亿元,显著高于上半年月均约1050亿元的水平,从其他应收款来看,期末较期初增加13.39亿元,增幅高达81.84%。


主要原因:支付流水显著增加,应收清分款增加,同样的原因,其他应付款也显著增加,增幅132.57%,我们持续看好子公司国通星驿的支付服务业务。


收单业务快速增长,商户平台运营稳步推进,公司通过前端POS入口、中端收单支付、后端商户运营构建支付产业链闭环。


前端POS方面,公司已经成为全球第二大POS设备供应商,继续保持国内市场占有率第一;


在中端收单方面,公司积累商户数量超400万户,18H1收单流水突破6300亿,同比增长超70%;


在后端商户运营方面,公司积极打造良性生态环境,目前已与超过150家的SaaS合作伙伴、210家ISV合作伙伴以及410家渠道合作伙伴展开深度合作,同时公司陆续上线“网商微贷”、“随星贷”、“分润保理”等金融产品,截止18年6月共积累5万线上用户,贷款余额10.26亿元。


新国都【嘉联支付】:前三季度净利润同比增长140%至170%


多家收单机构今年业绩曝光,畅捷扭亏为盈!


新国都发布业绩预告,公司预计2018年1-9月归属上市公司股东的净利润1.13亿至1.28亿,同比变动140.00%至170.00%。


公司前三季度业绩变动主要系公司收单运营服务、支付产品业务、大数据服务业务增加所致,同时报告期内,预计非经常性损益对净利润的影响金额为2,500-2,800万元,主要是收到的政府项目补助款及理财产品收益。


根据本次预告披露,我们预计2018年第三季度净利润区间为5400至6900万元同比增长235%至328%,同时是上市以来利润最高。


嘉联支付增速加快。通过收购嘉联支付新国都开始从硬件过渡到支付方案解决商,从而提升公司的运营服务的能力,提供更多样化的支付解决方案。公司会逐步提升运营服务的综合性业绩,通过支付入口和增值运营服务平台,以商户为载体,衔接各类支付场景,为商户提供融合支付的服务,例如集成化的会员管理和数据分析,包括电子发票开具。我们预计公司前三季度快速增长,主要系嘉联支付与公司实现较好的协同效应,每月流水及利润贡献环比上升。


收单服务在上半年布局以后,手续费和增值服务费营收比例为7:3。公司将开发挖深垂直场景,降低业务上对手续费的依靠,全力服务满足商户需求。业务重点将在建立品牌知名度,提升垂直场景的商户服务,扩展场景服务的提供商。


用友软件【畅捷通】:收入利润均超出预期


多家收单机构今年业绩曝光,畅捷扭亏为盈!


预计2018年前三季度盈利1.40亿~1.55亿元,同比扭亏为盈,营业收入增长超过35%。收入利润均超出我们与市场的预期。


经过估算,预计三条业务线均保持高速增长。

(1)整体收入增速超过35%,则前三季度收入至少为44.22亿元;

(2)根据公开资料,友金所截止9月30日累计流水约388亿元(较上半年有所控制),按上半年费率趋势估算,收入超过9亿元,同比约130%,根据中报净利润率计算,归属净利润约1.6亿元左右,畅捷支付、民太安保险预计也将贡献一定体量收入;

(3)预计云业务继续保持中报增长态势,根据公司全年指引,预计增速为160%~200%左右;

(4)扣除其他业务收入后,对应软件业务收入增速为14%~20%,仍保持了较高增长。


联金汇【联动优势】:营业收入较同期增长41.94% 



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结算备付金期末余额较期初下降84.15%,主要是报告期受中国人民银行支付政策调整影响所致;

投资收益较同期增长7,698.52%,主要是报告期公司增加处置可供出售金融资产产生的投资收益所致;营业外收入较同期下降88.96%,主要是报告期公司收到政府补贴较同期减少所致;


营业外支出较同期增长1,796.74%,主要是报告期公司子公司联动优势电子商务有限公司受到中国人民银行营业管理;


经营活动产生的现金流量净额较同期增加28536.17万元,主要原因:

①一是报告期公司加强应收款项催收力度,使“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加;

②是受全资子公司联动优势代收代付业务结算影响,使“支付的其他与经营活动有关的现金”同比减少,

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